В центре XIV века, когда большая часть Русской земли подчинена Золотой Орде и изнуряется уплатой постыдной данью, Господин Великий Новгород решает не идти путем открытой конфронтации с захватчиками. Новгородская республика обнаруживает другой, необычайно опасный и эффективный метод сопротивления - наемные ушкуйнические отряды. Эти храбрые "рыцари севера" с широкими взмахами своего меча нападают на волжские поселения ордынцев, устраивая им смертельный испуг. Их мастерство внезапных и безжалостных набегов на вражескую территорию вызывает у ордынцев нечувствительное жаление. Однажды они даже осаждают и покоряют столицу Золотой Орды, Сарай.
Но таинственные события и загадочные личности, связанные с этими отважными защитниками, скрываются в тени.
