В жарком летнем сезоне Мишка отправился в деревню к бабушке и дедушке, где предстояло провести весь период каникул. В старинном домике садился накинув тенью и закутанный в свои мысли, Мишка мечтал научиться ездить на велосипеде. Но, несмотря на все старания и упорство, его желание так и не сошло на велосипедные пути.
Кажется, что всему вспышке летнего солнца и знойным дням больше места в обновленной жизни Мишки, нежели его самой сильной мечте. Однако, когда вера в себя и смелость стоят на страже идеала, всемирный порядок начинает принимать другой оборот. Именно в этом моменте в жизнь Мишки входит загадочный сюрприз.
Постепенно, вместе с шорохом листьев и пение птиц, на горизонте появляется незнакомый человек.