В безмятежной жизни странствующего представления кукольного театра у рыжеволосого Малыша началось уныние. Желая разнообразия, он отправился на мрачные просторы, в поисках легендарного рыцаря-разбойника под именем Родриго Грубиан. Целью Малыша стало стать надежным оруженосцем этого загадочного рыцаря.
Путь Малыша был полон трудностей и необычайных приключений, как и предвещалось в его судьбе. И вот, наконец, он достиг желанной цели - встречи с Родриго Грубианом. Однако, рыцарь не собирался принять новобранца так легко. Пытаясь испытать его мужество и решительность, Родриго поручил Малышу выполнение особой миссии.
