На острове Ишур царит спокойствие и уют, где каждый житель знает друг друга и ничего необычного не происходит. Однако все меняется, когда появляется слух о молодой девушке, родившейся с таинственной магией внутри себя. Сразу же Лили становится невидимой для окружающих - подруги исчезают, парни избегают ее компании, а работу приходится искать вдали от родного острова.
В то же время, Рейнар, дракон, у которого в сердце гнездится неудовлетворенное желание волного полета, решился отправиться на корабле обратно в свою империю. Он полон решимости расправить свои крылья и, наконец, взлететь. Однако это лишь начало приключений, которые госпожа Фортуна приготовила для героев.
Их путь через опасное море обещает быть наполненным невероятными испытаниями и встречами с необычными попутчиками, которые полностью перевернут их мир.