В скором времени предстоит наступление Рождества, и в доме настоящая атмосфера праздника. Очарованы запахом имбирного печенья, ароматом мандаринов и пряным ароматом корицы, взрослые и дети с нетерпением ждут момента, когда под ёлкой распакуются долгожданные подарки. Однако, несмотря на предстоящие радостные события, в этом году в семье Юлиана не наступает праздник, ведь его старшая сестра, Юни, уже не с ними.
Незадолго до самого Рождества Юлиан встречает девочку с прекрасным именем Хедвиг, которая уверена в том, что для него всё будет хорошо. При виде Хедвиг Юлиану становится ясно, что у неё происходят очень странные вещи.