Научный лицейник Борис случайно обнаруживает, что одно из таинственных животных, над которыми проводят эксперименты в институте биоинженерии и биологии гена, обладает разумом. Этот существо оказывается медведем по имени Миша, который был доставлен из канадского леса для исследований по обучению речи. Находясь в заточении под постоянным наблюдением, Миша и другие животные испытывают страдания, вызывая у Бориса внутренний конфликт между научным прогрессом и состраданием к животным. Вместе со своими друзьями Борису придется принять нелегкое решение: спасти Мишу и других оборотней или пойти на нарушение правил института ради вызывающей столь много вопросов дружбы с Мишей.
