В гуще суетливого Лондона XIX века, существуют два непохожих друг на друга героя, которые вынуждены сражаться за своё существование. Для маленького бродяги по имени Клэй и волка, единственного своего рода в Соединённом Королевстве, они нашли свою ценность только в моменты, когда принесли пользу окружающим. Тринадцатилетний мадларк, известный как член банды Ужасных с моста Блэкфрайерс, специализируется на поиске ценностей в водах реки Темзы, и его почётное имя было завоевано в ожесточённых схватках.
Судьба волка, Тумана, оказалась не менее сложной. Он был пойман и выставлен на показ в клетке, чтобы зрители наслаждались его дикими прыжками и рыком.
