В осеннем городе Теллур, где магия и обыденность переплетаются, наступила эра, когда магов перестали бояться и начали принимать в социум. Город, хранящий в себе древние тайны и забытые легенды, становится местом, где зло и добродетель сосуществуют в постоянном противоборстве. Пристальное внимание к жизни простых граждан и магов обманчиво: за фасадом мирной жизни кроется искушение и чёрные дела, которые только и ждут шанса вырваться наружу.
Главный герой, Дан, мечтает о нормальной жизни, но финансовое положение заставляет его взглянуть на мир магии с другой стороны. Стремясь избавиться от недостатка средств и метаясь между добром и злом, он вскоре оказывается в центре криминальных происшествий, связанных с использованием магических способностей.
