В загадочном мире Небоземья столкнулись две противоположные фракции: нелюдимые монархи, обладающие высокими идеалами и безупречными качествами, и материалисты, потерявшие свою истинную суть. Их мир находится на грани катастрофы, когда последние представители династии на Западе пали, и единственным выжившим становится юный Элео. Теперь, вместе с Леденом — храбрым мальчиком из рядов материалистов, Элео отправляется в опасное путешествие на поиски королевской гвардии. Им предстоит расшифровать загадочный свиток, оставленный умирающим наставником, который может изменить судьбу обоих миров.
На подходе к неизведанному и опасному, Элео и Леден обнаруживают, что несмотря на различия, их судьбы переплетаются в непрекращающейся борьбе, где сойдутся интересы как монархов, так и материалистов.