В глубокой тени забытого промышленного городка, идущего на убыль, скрывается молодой Максим. Бывшая Империя, местонахождение которой теперь лежит в пределах этого заурядного поселения, уже давно утратила свою блистательность и превратилась в лишь тусклые воспоминания о временах рыцарей и волшебства. Однако, жизненные обстоятельства повлияли на нашего героя, и он был вынужден оказаться в злосчастных исправительных работах.
Грязные улицы, проклятые подвалы, запыленные чердаки стали его реальностью, в которой он встречал всю низость человеческой природы. Но именно в один из этих дней, когда надежда померкла в его сердце и он был готов смириться со своей участью, случилось нечто фантастическое.