В мрачном мире, где магия и демоны переплетаются, судьба Хозяина демонов оказывается под угрозой. Предсказание пленной ведьмы о его неминуемой смерти от рук той, кому он передаст свою силу, заставляет его погрузиться в безумные поиски. Годы проходят, и новая ясновидящая открывает нерадостную весть: угроза уже появилась на свет. Хозяин отправляет своих преданных демонов на поиски вдруг ставшей судьбоносной десяти-летней девочки.
Среди них — юный Эден, амбициозный демон, обладающий уникальными способностями, унаследованными от своей матери-вдовы. Он обнаруживает в мрачном городе Угже девушку, мечтающую овладеть магией и стать настоящей ведьмой.
