Молодого иллюзиониста Мэтью Брауна, удивительным образом, перекинуло в неизвестный мир во время одного из его захватывающих выступлений в цирке. Погруженный в алогичность этого нового мира, Мэтью даже не подозревает, что он связан с его предками и их загадочным прошлым. Все, что требуется от него, чтобы вернуться обратно домой - это разгадать тайну разрыва временной петли, в которую он так неожиданно проник.
Для исследования нового мира и раскрытия тайн прошлого ему помогает бесхитростный, но говорящий пес, ставший его верным спутником в этом путешествии. Между ними возникают неожиданные связи и взаимопонимание, но Мэтью задается вопросом: является ли их встреча результатом случая, закономерностью или замыслом чьей-то хитрости?
Погружаясь все глубже в тайны этого нового мира, Мэтью начинает ощущать, что временные разрывы несут не только угрозу его возвращению, но и может привести к опасности для всего человечества.