Маленькая Маханя проводит лето у тети, и ее дни превращаются в бесконечное скучание. Но однажды, когда солнце уже садится за горизонт, девочка находит спасительную кошку, которая ведет ее к скрытой в кустах калитке. За ней Маханя попадает в мир таинственных старушек, и уж точно, никакой скучный день не сравнится с этими невероятными приключениями. Под их влиянием, Маханя открывает для себя самые невероятные секреты: нужное средство от комаров, тайную рецептурку варенья, даже смелость надеть молочные усы и забавные забавливые шляпки. Но самое удивительное происходит, когда она помогает стричь овечку и оказывается под гипнозом колдуньи.
