В ненастной осенней ночи, когда туман плотным покрывал деревенское кладбище, Антон и Сергеич, два неразлучных друга, решили скоротать время в своей затерянной сторожке. В знойкие дни, где-то в прошлой жизни, они часто собирали здесь своих старых компаньонов - Пилюлю и Лозицкого - и проводили веселые вечера за картами и шутками. Казалось, эта уютная гавань была им вечной надеждой на покой и спокойствие среди бурь и неурядиц, которые приводила повседневная жизнь. Но однажды, когда их уже съедали скука и ожидание, незнакомый посетитель появился из тьмы, чтобы преподнести им самый драгоценный урок в их жизни.