На закате волшебного мира загадочная Яга оказывается в заложниках, попав в объятия безжалостного Миродара. Гладимир, молодой и отчаянный, настойчиво ищет ответы на загадку, окружающую смерть жителей его родной деревни. В его сердце поселилась неутолимая жажда правды, требующей возмездия. Василиса, между тем, встречает своё прошлое лицом к лицу, соприкасаясь с тайнами, которые она пыталась забыть. Ладимира, ранее известная как послушная и добрая девочка, подвергается непредсказуемым изменениям в новом мире, где она превращается во властную и мстительную ведьму. Тем временем, Остров Буян меняет своё решение и предает Серого, бросая его на произвол судьбы.