Вновь вернувшийся в свой родной городок, молодой и амбициозный Франсуа Тарпи находится в поисках секрета бессмертия. Заинтригованный заявлением о готовности парижского магната Дюлока купить рецепт эликсира вечной молодости, он начинает тайно проводить свои гротескные эксперименты. В процессе своих исследований Франсуа натыкается на загадочных жителей деревни Нуайе, маленьких и затворнических карликов, которые порождают слухи о своей обольстительной молодости. В его руках может находиться исключительный ключ к разгадке тайны.
Но, внезапно, жизнь Франсуа превращается в кошмар – его обвиняют в противозаконной деятельности и отправляют в тюрьму, лишив всего, что у него есть.
