В темном лесу, перед возвышающимся холмом, происходит встреча необычных личностей. Группа отважных инквизиторов обнаруживает трех загадочных волшебников, и начинается непредсказуемая схватка. Ведьмы и колдун, ощущая надвигающуюся гибель, в отчаянии защищают себя магией и темными заклинаниями. Но в итоге, перед самой смертью, в битву вмешиваются сестры, обладающие свойством магии. Вспыхивают мечи, озаряя холм иссточниками магического света.
Однако, судьба сводит молодого инквизитора Андреа и колдуна Джорджа Пикингила на противоположных сторонах баррикад. Во время сражения каждый из них видит происходящее совершенно по-разному, чем вызывает глубокое сомнение в истинности потока событий.
