В глухом будущем, мир окутан атмосферой тяжелой и густой, где лицо обожгло как струя пара, а еда, представленная ввиду безликой коричневой массы, является иллюзией жизни. В этом мрачном и недалеком времени живет Стивен, молодой человек, страдающий от болезней и иллюзий своего тела. Но в один необычный день, представившемся срывом с рутины, он принимает решение, более не преодолевать мучительные страдания, а обменять свое страдающее тело на новое, красивое и здоровое. Казалось бы, все его друзья уже прошли через эти мистические превращения. Однако, что-то пошло не так... Волна непредсказуемых последствий оказалась невидима для Стивена и его окружения.