В округе, где живут старик Смит и его дочь Элиза, посперела долгожданная удача. В ходе случайной встречи в трактире, Смит знакомится с одним загадочным незнакомцем, который оказывается весьма влиятельным человеком. Этот загадочный незнакомец, о котором никто не знает ничего, смог сорвать грандиозную удачу для Элизы. Она получает престижную должность, став личной помощницей богатой графини, которая только что приехала в город и приобрела великолепное имение со старинным замком у реки.
Однако, самый страшный кошмар угрожает Смиту, когда он случайно обнаруживает страшную тайну графини. Оказывается, она – не просто богатая аристократка, а могущественная ведьма, которая держит своими темными силами замок под своим контролем.
