В глубокой ночи, когда мрак окутывает все вокруг и тайны начинают пробуждаться, жизнь семьи Титовых не была представить, что все изменится. Забытыми они были в своем уютном уголке, где царствовали любовь, понимание и доброта, они не ожидали никаких неожиданностей. Однако, судьба решила сыграть с ними злую шутку и привести в их двери настоящий вихрь эмоций.
Один раз поздней ночью, они услышали плач, доносящийся с окраины. Бесстрашно выглянув в окошко, они обнаружили маленького мальчика-цыганенка. Сжалившись над его несчастьем, они приняли его в свой дом, чтобы дать ему утешение, тепло и заботу. Долгие годы прошли, и теперь он был членом семьи, став младшим братом их сына Ивана.
Однако, в жилах мальчика течет цыганская кровь, которая поджигает в нем желание больших приключений и свободы.