Вместе с мормонским караваном, молодая сирота Полли Керкем отправилась в захватывающее путешествие на Запад. Вдали от дома и встречая непредсказуемые опасности, судьба преподносит ей неожиданную встречу с майором Дартом Ричардсом - загадочным индейцем-полукровком. Полли ощущает какое-то притяжение к нему, но ее близкие осуждают и ненавидят эту необычную связь. Однако, для Полли и Дарта, настоящая любовь не может быть омрачена предубеждениями и осуждениями окружающих.
В другой части света, Люси Мэттьюз оказывается втянутой в опасные интриги, среди аристократической семьи на Майорке. Путешествуя в мире изысканных вечеринок и таинственных заговоров, Люси понимает, что единственным, на кого она может положиться, является тот, кого она ранее считала предателем.
