В мрачном будущем, покрытом пеленой гнетущего подавления, миром правит диктатура, строго запрещающая всякое проявление искусства. Именно в этом мрачном контексте встречаем Дитриха Нойманна, неуклонно верного своим обязанностям бойца в отряде, посвященном поиску и уничтожению индивидуумов, нарушающих эту безжалостную доктрину.
Однако, всего одна необычная находка способна изменить все его представления о мире и самого себе. При очередной миссии, проводимой им в доме простого мусорщика, Дитрих обнаруживает забытую ведьмину флейту. Музыкальный инструмент, олицетворявший все то, что теплая рука тоталитаризма стремилась уничтожить.