Унылая обстановка полного отчаяния и нищеты окутывает Пашу и Лилю Евпольских, живущих в скромном городке России. Единственной опорой семьи остается Лиля, которая тяжело трудится, и по крупицам старается обеспечить своего мечтающего мужа. Вместе этих двух людей сопутствует единственное, но всепоглощающее чувство – любовь друг к другу и вера в свое счастье.
Судьба жестоко сыгрывает с ними злую шутку, когда Лиля теряет свою работу, подарив им еще одно испытание. Наполняемые горечью и безысходностью, они начинают ссориться, словно подвергаясь атаке зловещего вторжения. И, как будто недостаточно было их личных трагедий, сюжет запутывается еще больше с появлением в их жизни Лилиным бывшим возлюбленным, разжигающим тайные страхи и сомнения.
В это же время, Паша сталкивается с невероятной творческой неудачей, которая замыкает его в заточении сомнений и самоотверженного творческого поиска.
