В мире, который достиг небывалых высот научного прогресса, веру в магию вытеснил холодный рационализм XXI века. На фоне безбожия и господства Искусственного интеллекта, где чудеса рассматриваются как вымысел, молодая английская чародейка сталкивается с бременем собственных разочарований. Она возвращается домой в тугих объятиях осенней ночи, после того как узнала о потере, которая навсегда изменила ее судьбу.
В ходе своей ночной прогулки по городу, наполненному огнями и тенями, ей встречается таинственный мужчина, облачённый в стильные одежды, с его собственной историей утрат и борьбы. Их разговор начинается с поверхностных вопросов, но вскоре перерастает в глубокую связь, позволяя им обоим открыть новые грани понимания жизни и себя.
