В забытом уголке леса среди древесных вершин, где каждый зверь знал о существовании умного и хитрого кота, жил Васька. Этот черный ловелас и хулиган собрал своих верных друзей – Поньку коня и кошку Дашку, чтобы рассказать им важное событие. В хоромы наступившей осени, хвастаясь своими умениями пугать мух и мошек, Васька привлек внимание своих друзей, рассказывая им о травме, полученной им вчера от громадного медведя по имени Андрюха. Несмотря на свою обычную боевитость, Ваське теперь было больно и ему даже приходилось переживать, что не сможет больше петь. Он был уверен, что все эти неприятности – вина медведя и единственное, что оставалось – научить его хитрости, склонить его лапу к своей победе.
