В глубине своего обескураженного существования Нил Тимофеевич, известный певец, ощущает себя пленником гнетущего Чёрно-Серого влияния. В его душе терзаются необъяснимые эмоции, но светлые лучи радости и излишний оптимизм, похоже, забыли дорогу к нему. Находясь в состоянии уныния и отчаяния, герой обречен на беспрекословные погружения в ночные гулянья, которые предоставляют ему хоть кратковременное забвение от неустойчивой действительности.
И все же, несмотря на поддержку семьи и намеки на истину, Собакин не находит истинной радости. Возможно, ключ к освобождению кроется в самом глубинном уголке его сердца, в нераскрытой воле к преодолению и достижениям.
