В недалекой стране, где нежные снежинки и раскаленное сердце Нового года проникали в каждый дом, жилось народу благоденственно и счастливо в Маленьком городе. Однако, в этом живописном уголке зловещая колдунья по имени Зира решила нарушить всю гармонию и магией своей затмить радостное приближение праздника.
Зира обладала темной силой и ненавидела все, что связано с душевным теплом и радостью людей. В своих злобных планах она украла снежное облако, которое в Маленьком городе одаривало детей чудесным снегом и позволяло Деду Морозу исполнить их заветные новогодние желания. Волшебные подарки и радость от звонких смеха малышей висели на волоске.
Однако, маленькие братья Мио, Карл и Ган, обладая несгибаемой храбростью и пронизывающим их сердца желанием помочь своим соседям и друзьям, не пожелали склониться перед безразличием злой колдуньи.