В прошлом, когда Джози Мастерс была ребенком восьми лет, она стала свидетельницей похищения маленького Дилана Джонса. Это произошло на карнавале, где они оба играли и веселились. Но внезапно появился загадочный клоун с яркими красными волосами, который схватил Дилана за руку и исчез с ним в толпе. Джози пыталась кричать и привлечь внимание окружающих, но никто не обратил на ее тревогу должного внимания. И тогда они исчезли. Долгие годы спустя, Джози, уже работающая детективом в полиции, все еще переживает чувство вины за то, что не смогла спасти мальчика. Эта история не давала ей покоя и она ни разу не переставала думать о том маленьком мальчике, которого так и не удалось найти.
