В древней Руси, в 986 году, разгорается напряженная борьба за власть и магические силы. Молодая девочка Варвара оказывается в центре событий, когда ведун Лютовид пытается убить её. Спасение приходит от ученика волхва, Здебора, который уносит их на заколдованные болота, где Варвара оборачивается в рыжего котенка.
Но их покой нарушает богиня Мара, устраивая охоту на них. По ходу приключений и борьбы за выживание, герои сталкиваются с тайнами, уходящими корнями глубоко в прошлое. Их любовь и стойкость подвергаются испытанию, и только сила их духа могут помочь им преодолеть все препятствия на пути к истине.
Секреты, которые герои хранят друг от друга, могут разрушить их или, наоборот, сделать еще сильнее.