В мире, где серость охватывает все вокруг, наступает момент, когда жизнь начинает приобретать совершенно новые краски. Один необычный существователь встречает демона, несущего в себе тяжелую судьбу. Его имя - Лис, и его сердце полно печали.
Лис оказывается запутан в долгой и воздушной вражде, при которой каждый бой может стать его последним. Он не боится опасностей, он готов шагнуть на грань между жизнью и смертью, чтобы спасти своих близких. Ведь даже демоны все же умеют чувствовать привязанность и любовь.
По дороге к своей цели Лис поймет, что не вражду нужно стремиться окончить, а просветить заблудшее сердце и превратить темные страсти в светлую судьбу.