Люс молодая девушка, которая никогда не представляла своей жизни без Дэниела, упавшего ангела. Их встреча, которая заняла вечность, была чем-то сказочным и неповторимым. Но когда Дэниел неожиданно объявил, что им временно придется расстаться, Люс ощутила сомнения о своих чувствах и будущем их отношений.
Девушку укрывают в особой школе, где обитают нефилимы - потомки падших ангелов и людей. В это место Люс проникает вместе с Дэниелом, надеясь найти ответы на свои вопросы и выяснить, кто он на самом деле. Она погружается в историю и становится свидетелем прошлых событий, которые меняют ее взгляды на ее возлюбленного.
Чем глубже Люс понимает прошлое и силы, которые обитают внутри нее, тем больше она начинает сомневаться: возможно, Дэниел скрывает что-то от нее, и она не тот человек, за которого он себя выдает.