В самом сердце маленького городка Феллс-Черч таится темная и опасная сущность, которая готова поглотить все и каждого, кто станет на ее пути. Елена Гилберт, красавица школы, не подозревает о ночных кошмарах, что ждут ее.
Когда Стефан, ее милый и заботливый возлюбленный, покидает город, Дамон, его противоположность во всех смыслах этого слова, видит свой шанс. Он становится для Елены опасным завоевателем, надеясь соблазнить ее прелесть и силу.
Однако, незаметно для них обоих, злобная сущность проникает в их жизни. Она коварно вливается в мир Елены, поглощая всю ее светлую и чистую сущность. Теперь ее новые необычные способности подвергаются опасности, а существо готово на все, чтобы достичь своей кровожадной цели – смерти девушки.