Судьба Берк, молодой альбиноски, и Гелиодора, оборотня из стаи "Последние", переплетается в захватывающей истории, где люди и оборотни стали врагами. В мире, разделенном красным морем и страшной заразой, они обнаруживают, что их встреча может изменить всё.
Берк, считающая себя орком, проводит свои дни на гномьем хуторе, не подозревая о том, что её жизнь скоро перевернется с появлением Гелиодора. Этот оборотень, страж своей стаи, не представлял, что встреча с девушкой-карликом изменит его жизнь.
Когда их пути пересекаются, возникает мощная связь, которая ставит под угрозу не только их собственные жизни, но и будущее их видов.