Давным-давно, в литературных шедеврах, герои сталкивались с дьяволом и ситуация носила более предсказуемый характер. Встреча с дьяволом, как правило, приводила к трагическому исходу. Но что, если в этот раз все окажется не так? Что если дьявол решит изменить свою натуру? Все начнется с захватывающей и загадочной истории Мастера, который, обретя веру в любимого человека, так долго искал покой. Далее в сюжет ввязывается Фауст, философическая личность, испытавшая все прелести мира, и все же оказавшаяся в эденском Раю. Оставив философствования в стороне, литературный герой Джеффри Темпест продолжает свои труды, осознавая ценность своего таланта.