В одном небольшом городке, в году, которого теперь вспоминать не хочется, произошло нечто необычное. Возникло какое-то странное представление - цирк, которого никто из местных жителей раньше не видел. Главная изюминка шоу была в том, что это было чучело огромного кита. Но этот запоминающийся номер нес в себе нечто тайное и загадочное.
С приходом этого цирка, жизнь обывателей перевернулась с ног на голову. Таинственные события начали происходить одно за другим, заставляя задуматься насчет глубоких философских вопросов, о которых писала великая литература. Эти мистические события вынуждают задуматься о природе добра и зла, о восстании и подчинении, о невозможности достичь гармонии в мире и загадочности нашего бытия.
Но это необыкновенное произведение не оставило равнодушными только жителей этого небольшого городка.