В самом ослепительном и суровом времени, Земля оказалась пленницей могущественных заклинаний, превратившись в огромную сеть колдовства. И над этим миром властвует загадочное Равновесие, неумолимо наказывающее Черных колдунов за их злодеяния. Ужасаясь этой неприступной силе, Черные колдуны таятся словно от пламени. Но они все больше и больше превышают границы разрешенного в стремлении к власти и бессмертию. Видимости обманчивы: никто не может предсказать, когда и где они нанесут удар смерти.
Судьба самой Геройской Королевы, властительницы острова Кравт, зависит на волоске. Опасность уже нависла над ней, но она об этом не подозревает.