В затерянном замке, поднимающемся над неприступными склонами, живет герцог Лохмор. Отдаленность его жилища и скорбный внешний вид создают аромат таинственности и мрачных загадок. Одинокий герцог остался с маленьким сыном, Джейми, после трагической кончины его возлюбленной супруги.
Родственники бывшей супруги настаивали на том, чтобы найти женщину, которая помогла бы заботиться о маленьком наследнике. И вот, на пороге замка появляется Джоан Лэнгдейл - молодая вдова с благородной душой и искренним желанием помочь. Изначально, герцог относился к новой гувернантке скептически, но по мере того, как он наблюдал, как она относится к Джейми с нежностью и заботой, его отношение к ней начало меняться.
Незаметно для самого Лохмора, Джоан раскрывает перед ним свою яркую и страстную натуру.