В самом сердце Запретного леса, скрытого от людских глаз, живет юный Лафраэль — отважный воин, произведенный в эпическом боевом клане юга. Он отличается от своих сверстников, ибо в нем течет кровь древних существ, мощных и суровых. Лафраэль — наследник мощи самого легендарного дракона, чье имя потеряно в пучине времени. Его судьба связана с эльфийкой, готовящейся отправиться на опасное путешествие на северный континент. Но уже прибыв в портовом городе Ровендэй, юноша сталкивается с мрачными и непостижимыми силами, а их власть над миром становится все более сокрушительной. Теперь Лафраэль должен сразиться в смертельном поединке с этими сущностями и взять на себя бремя решающей битвы.
