В загадочном городе Хмурый открылась необычная фабрика, обещающая исполнение самых заветных детских желаний. Для одних это событие стало настоящим праздником, наполнившим сердца надеждой и радостью, для других же — источником тревоги и недоумения. Одиннадцатилетняя Миша, полная любопытства и стремления к приключениям, решает погрузиться в тайны этого необычного заведения и отыскать его таинственного владельца. На пути к раскрытию секретов фабрики её ждут неожиданные открытия и испытания, которые заставят её пересмотреть привычные мироощущения. Смелость и любознательность девочки помогут ей понять, что мечты могут иметь свою цену, и иногда то, что кажется желанным, может обернуться совершенно иным.