В третьей книге серии, герои Нагиль и Йонг вновь оказываются на грани расставания, пока они сталкиваются с непростыми задачами. Нагиль должен найти спасение для своего войска, в то время как Йонг должна вернуть расположение молодого короля и его советников. Однако Йонг вынуждена прийти на помощь тому, кто уже предал её в прошлом. Не имея больше силы и уверенности, она начинает сомневаться в том, можно ли ей доверять этому человеку.
В другой части страны, молодой король Чосона старается идти против воли Совета, а Нагиль обращается за помощью к коварной Империи. Но когда Драконы перестают общаться с ним, Великие Звери ослабевают, в то время как люди приобретают силу.