Наш главный герой, Пал Палыч, мужественно взбирается все выше и выше, преодолевая преграды неба. Его самодельный дирижабль, созданный с любовью, напоминает огромный комок глины со своими деформированными формами. Эта диковинка, конечно, не всегда подчиняется рулю, но горячо стремится двигаться в восточном направлении, с каждым метром поднимаясь вверх, как будто раздуваясь своими угловатыми гребнями. Путешествуя, Пал Палыч встречает на своем пути шумных чаек, которые, кажется, насмешливо смеются над его необычным видом. Пал Палыч, расторопный и заботливый, не пропускает возможности их покормить, ломая буханку черного хлеба и щедро делясь с ними.
