В студенческих каникулах Аркаша и Валя столкнулись с привычной проблемой - скучным времяпрепровождением. Однако, никто не ожидал, что их обычные каникулы превратятся в настоящие приключения благодаря помощи странного, но добродушного Енота. Пристально глядя на каждую вещь вокруг, Аркаша и Валя внезапно поняли, что мир настолько захватывающ и разнообразен, что даже обычные предметы могут превращаться в нечто невероятное. Почувствовав силу этого магического превращения, друзья начали экспериментировать с различными вещами и окунулись в мир таинственных и неизведанных уголков. Вместе с Енотом, они отправились в захватывающие приключения, где открыли для себя необычные миры, исследовали секретные места и встретили удивительных существ.