В далеких временах, в самую мрачную эпоху Российской истории, бушевали гонения на неисправимых шутников - скоморохов. Эти веселые люди были преданы, они скрывали свою истинную природу за масками смеха и хохота. Однако, после страшного погрома на ростовской ярмарке, когда множество невинных погибло и жизнь стала еще более окутанной мраком, все изменилось для одного раненого дружинника князя Прохора.
Тяжелораненый воин был ослаблен и кровоточил, а его надежда на выживание исчезала с каждой минутой. Он был пленен группой скоморохов, которые, вместо того чтобы расправиться с ним, решили проявить сострадание и дать ему последнюю ниточку шанса.
