В победоносной битве над силами Сэма, виларкийцы празднуют победу, но их радость быстро сменилась хаосом. Оборотней больше не пугают, и таркиты с китарами начинают борьбу за укрепление своего правления. В это время таинственный и беспощадный новый враг появляется на горизонте, способный нанести удары, которые не оставят никого в живых.
Ослабленные нападением находящегося на западе жилища таркитов, Ли и его верный союзник Ви решаются отправить экспедицию для усовершенствования системы обороны своей социальной обители. Группа, состоящая из Ви, Иринити, Сараса, Малого, Коли и Стаса, отправляется в путь, но они и не подозревают, что на них уже поджидают таинственные гибридные существа схожие с китарами.
В то время как оборотни и китары объединяются в борьбе со злом, судьба Малого и Сараса стоит на волоске.
