Секрет портнихи Карин поразил всех, когда она случайно превратилась в кошку. Теперь она шьет платья днем и бродит по крышам ночью, остерегаясь наткнуться на темные силы магии. Заинтригованная случайным разговором, она становится свидетельницей зловещего чародейства, которое лишает ее человеческого облика.
Испытания, стоящие перед нею, невероятны - пройти через заснеженные дороги, чтобы достигнуть Храма Всех Богов и попытаться разрушить проклятие. В это же время, Белый Граф - маг зимы и владыка стихии, призванный усмирить бушующую стужу, выходит на сцену.
Но его истинные намерения заслонены тайной, и его путь пересекается с девушкой-кошкой, которая начинает видеть чудо лета в его мрачных глазах.
