В живописном городке началась очередная четверть учебного года, и жизнь школьницы Морган превратилась в сплошные неприятности. Едва успокоившись после странных происшествий с летающими мышами-дракончиками и неугомонным директором, она пообещала себе больше не прибегать к магии в стенах училища. Однако, едва начавшийся первый день с треском сорвал все ее планы.
Поняв, что надо прикрепить своего самоуверенного друга на место (колдуны, эти невыносимые создания!), Морган и не думала, что сама станет участником команды, которая должна защитить честь школы на всерайонной викторине. Знакомьтесь, Морган, знаменитая своими колдовскими успехами прошлой четверти! Но что поделаешь, если нет пути назад? Ей придется снова прибегнуть к помощи магии.