В мире, где магия и опасность переплетаются, жизнь юной Клары внезапно меняется, когда её разрушительный дар выходит из-под контроля, принеся страдания близким. В момент, когда судьба её отца висит на волоске, ей предстоит сложно заклинание, которое способен произнести только тот, кто обладает абсолютной властью над магией. За помощью Клара обращается к своему давнему другу Ксавье, который пережил невероятные трансформации и стал загадочным и холодным юношей.
Но помощь, которую предлагает Ксавье, требует от Клары чего-то, способного разрушить её собственную душу. Пытаясь разгадать причину его метаморфозы и отыскать путь к спасению, Клара сталкивается с темными силами, угрожающими захватить её королевство.