Далеко в Сеуле, где городская суета смешивается с таинственными легендами, скрывается мрачная история из самых глубин прошлого. В особо мрачные ночи, когда полная луна светит ярче обычного, никто не знает, что страх, охватывающий их сердца, берет свое начало от кумихо - девятихвостой лисы.
Главная героиня, юная Миён, обладает невероятным секретом - она сама этот мифический существ. Ее выживание зависит от пожирания энергии мужчин, и в этом особом городе она находит свое идеальное место обитания. Только здесь все примут ее историю за темный фольклор.
Однако, судьба приготовила для Миён сюрприз. В одну жуткую ночь она спасает Джихуна, юношу, ставшего жертвой зловещего гоблина.