В увлекательном романе, происходящем в жаркий летний день 1928 года, героине Фрайни Фишер предстоит столкнуться с темной тайной, которая закружит ее в пучине загадок и опасностей. В мире цирка, где мечты и страхи переплетаются, Фрайни встречает своего бывшего возлюбленного - загадочного циркача по имени Алан Ли. Он обращается за ее помощью, ведь в его труппе начинают происходить странные и ужасные события, угрожающие судьбе спектаклей и жизни артистов.
Отравление животных, подставы во время выступлений и убийство одного из перформеров – все это меняет жизнь Фрайни Фишер, погружая ее в хаос. Еще хуже то, что подозревают в убийстве невиновную бывшую цирковую артистку.