На сказочном бале-маскараде, где волшебство витает в воздухе, 23-летняя Каландра оказывается в неприятной ситуации, когда назойливый кавалер не желает ее отпустить. Но внезапно появляется загадочный граф Бромвель, который спасает ее от нежелательных приставаний. Однако, оказывается, что этот прекрасный незнакомец является заклятым врагом ее брата, князя Рошфора. Несмотря на запреты своего брата и осторожность, Каландра решает встретиться с графом снова, и она обращается за помощью к леди Франческе Хостон - известной свахе.
Однако Франческа знает о том, что лежит в основе этой вражды. Между мужчинами когда-то возникла ссора из-за отказа Рошфора жениться на леди Дафне, старшей сестре Бромвеля.
